Investmentfonds

Das Seminar stellt die verschiedensten Arten von Investmentfonds, Ihre Funktionsweisen und Veranlagungsmöglichkeiten vor und versetzt Sie in die Lage gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen passende Fondsprodukte auswählen zu können. Mithilfe eines interaktiven Wissensquiz können Sie während des Seminars spielerisch Ihren Lernerfolg überprüfen. Die Inhalte zielen vorrangig auf die Anforderungen österreichischer Privatanleger ab.

Inhalt

• Grundlagen
  • Gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Schutz der Anleger
  • Prinzip der Risikostreuung
  • Sondervermögen
  • Dokumente und Darstellung von Fondsinformationen

• Arten von Investmentfonds
  • Anleihefonds
  • Aktienfonds
  • Gemischte Fonds
  • Sonstige (z.B. Offene Immobilienfonds)

• Fondstypen bzw. Tranchen
  • Offene Fonds vs. Geschlossene Fonds
  • Publikumsfonds vs. Spezialfonds
  • Unterschiedliche Ausgestaltung von Fonds-Tranchen (mit/ohne Ausschüttung, Euro vs. Fremdwährung)

• Informationen finden und verstehen – Factsheets
  • Was findet man auf einem Factsheet?
  • Darstellung von Charts 
  • Kennzahlen
  • Top-Positionen in einem Fonds
  • Aktives vs. Passives vs. Indexnahes Management

• Fachbegriffe und Kennzahlen im Detail
  • Kursschwankungen verstehen (Volatilität)
  • Ertrag vs. Risiko (Sharpe Ratio)

• Wie kauft man einen Fonds?
  • Wer sind meine Partner/Ansprechpartner beim Fondskauf?
  • Spesen beim Kauf/Verkauf
  • Abwicklung: Wie lange dauert ein Kauf bzw. Verkauf?

• Steuern bei Fonds aus Sicht des österreichischen Privatanlegers
• Der psychologische Aspekt bei der Fonds-Veranlagung
  • Wo investieren (Selektion)?
  • Wann investieren (Timing)?
  • Häufige Fehler beim Investment
  • Anlagestrategien (Einmalerlag vs. laufendes Ansparen)

• Checkliste für den Fondskauf bzw. die Zeit danach
  • Welcher Fonds passt zu mir?
  • Veranlagungssumme
  • Veranlagungszeitraum
  • Umgang mit Kursschwankungen

• Wo finde ich Informationen?
  • Websites der Anbieter
  • Vereinigung der Österreichischen Investmentfonds
  • Unabhängige Anbieter
  • Gibt es brauchbare Literatur zu Investmentfonds?

• Fallbeispiele und Wissensquiz (Kahoot!)

Trainer

Mag. Johann Griener, Senior Sales Manager, ERSTE-SPARINVEST KAG

Termine zur Auswahl

4. Oktober 2019
Fr 09:00-17:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

28. März 2020
Sa 09:00-17:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

2. Oktober 2020
Fr 09:00-17:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Seminarbeitrag

EUR 275,- (ab 2020: EUR 290,-)