Das Seminar stellt die verschiedensten Arten von Investmentfonds, Ihre Funktionsweisen und Veranlagungsmöglichkeiten vor. Gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen werden Sie in die Lage versetzt passende Fondsprodukte auswählen zu können. Anhand eines interaktiven Wissensquiz können Sie während des Seminars spielerisch Ihren Lernerfolg überprüfen. Die Inhalte zielen vorrangig auf die Anforderungen österreichischer Privatanleger ab.

Inhalt

  • Grundlagen

    • Gesetzliche Rahmenbedingungen
    • Schutz der Anleger
    • Prinzip der Risikostreuung
    • Sondervermögen
    • Dokumente und Darstellung von Fondsinformationen

  • Arten von Investmentfonds

    • Anleihefonds
    • Aktienfonds
    • Gemischte Fonds
    • Sonstige (z.B. Offene Immobilienfonds)

  • Fondstypen bzw. Tranchen

    • Offene Fonds vs. Geschlossene Fonds
    • Publikumsfonds vs. Spezialfonds
    • Unterschiedliche Ausgestaltung von Fonds-Tranchen (mit/ohne Ausschüttung, Euro vs. Fremdwährung)

  • Informationen finden und verstehen – Factsheets

    • Was findet man auf einem Factsheet?
    • Darstellung von Charts 
    • Kennzahlen
    • Top-Positionen in einem Fonds
    • Aktives vs. Passives vs. Indexnahes Management

  • Fachbegriffe und Kennzahlen im Detail

    • Kursschwankungen verstehen (Volatilität)
    • Ertrag vs. Risiko (Sharpe Ratio)

  • Wie kauft man einen Fonds?

    • Wer sind meine Partner/Ansprechpartner beim Fondskauf?
    • Spesen beim Kauf/Verkauf
    • Abwicklung: Wie lange dauert ein Kauf bzw. Verkauf?

  • Steuern bei Fonds aus Sicht des österreichischen Privatanlegers
  • Der psychologische Aspekt bei der Fonds-Veranlagung

    • Wo investieren (Selektion)?
    • Wann investieren (Timing)?
    • Häufige Fehler beim Investment
    • Anlagestrategien (Einmalerlag vs. laufendes Ansparen)

  • Checkliste für den Fondskauf bzw. die Zeit danach

    • Welcher Fonds passt zu mir?
    • Veranlagungssumme
    • Veranlagungszeitraum
    • Umgang mit Kursschwankungen

  • Wo finde ich Informationen?

    • Websites der Anbieter
    • Vereinigung der Österreichischen Investmentfonds
    • Unabhängige Anbieter
    • Gibt es brauchbare Literatur zu Investmentfonds?

  • Fallbeispiele und Wissensquiz (Kahoot!)

Trainer

Mag. Johann Griener, Senior Sales Manager, ERSTE-SPARINVEST KAG

Termine zur Auswahl

2. Oktober 2020
Fr 09:00-17:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Seminarbeitrag

EUR 290,-

Hinweis 

Für einen optimalen Lernerfolg empfehlen wir vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere zu besuchen oder gleichwertiges Vorwissen mitzubringen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit. Für die Nutzung des interaktiven Wissensquiz nehmen Sie bitte Ihr Handy mit.

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. 

Ein Seminar der Wiener Börse Akademie in Kooperation mit

WIFI Management Forum

Ihr Geschenk

Buch: Die Geschichte der Wiener Börse

Jeder Seminarbesucher erhält dieses hochwertige Buch als Geschenk:
"Die Geschichte der Wiener Börse: Ein Vierteljahrtausend Wertpapierhandel" von Dr. Johann Schmit

Downloads

Seminar: Investmentfonds 2019 (PDF-File 37 KB)
Seminar: Investmentfonds 2020 (PDF-File 46 KB)
Seminarprogramm 2019 (PDF-File 1,5 MB)
Seminarprogramm 2020 (PDF-File 1,1 MB)

Tipp

2019:
Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater erhalten für dieses Seminar 6,5 CPD Credits aus Thema 4.4.a

2020:
CFP, Diplom. Finanzberater und EIP: 6,5 Credits aus 4.4.a
MiFID II: 6,5 Punkte (NEU)

CFP - Akkreditierte Weiterbildungs-Veranstaltung