Investmentfonds

Welcher Investmentfonds ist der richtige für mich? Lernen Sie die verschiedensten Fondsarten, ihre Funktionsweisen und Handelsstrategien kennen. Sie wissen, welche Spesenstrukturen es gibt und kennen die steuerlichen Aspekte. Ob Einmalerlag oder Sparplan - in diesem Online-Seminare eignen Sie sich das nötige Fachwissen an, um eine fundierte Entscheidung über Ihre Investments zu treffen.

Inhalt

Lernvideos

Zur Vorbereitung auf die beiden Live-Sessions dienen folgende Videos, die auf der Lernplattform zur Verfügung gestellt werden:

• So funktioniert ein Aktienfonds
• So funktioniert ein Anleihefonds
• So funktioniert ein Gemischter Fonds
• Kursschwankungen, die Volatilität
• Wertentwicklung, die Performance

Session 1: Basics

• Grundlagen Investmentfonds
  • Was ist ein Investmentfonds?
  • Rechtliche Rahmenbedingungen (lt. Österreichischem Investmentfondsgesetz)
  • Arten von Fonds (Welche Wertpapiere sind in einem Investmentfonds enthalten?)
  • Zusammenspiel zwischen Kapitalanlagegesellschaft, Bank und Anlegerinnen/Anlegern
  • Wie kaufe ich einen Fonds?
• Informationen zu Investmentfonds
  • Factsheet mit Details anhand Praxisbeispielen
  • KID (Kundeninformationsdokument)
  • Rechenschaftsbericht
• Nachhaltigkeit bei der Veranlagung
  • Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Veranlagung (Fachbegriff "ESG")?
  • Der Green Deal der Europäischen Union
  • Die Umsetzung und Einteilung der Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung
• Kahoot! Quiz
  • Quiz 1: Fragen zu Grundlagen
  • Quiz 2: Fragen zu Factsheet und Kennzahlen

Session 2: Aufbau

• Fondsstrategien
  • Aktiv vs. passiv
  • Absolute Return vs. Benchmark-orientiert
• Anlagestrategien aus Sicht der Privatanlegerinnen und Privatanlegern
  • Core-Satellite-Strategie
  • Einmalerlag vs. Kauf in Tranchen vs. Sparplan
• Besteuerung von inländischen Investmentfonds aus Sicht des Österr. Privatanlegers
  • Die 2 Ebenen der Fondsbesteuerung (Fonds- vs. Depotebene)
  • Steuerbasis
  • Ausschüttung vs. Steuer
  • Der Durchschnittliche fortgeschriebene Anschaffungskurs (DAK)
• Psychologie bei der Veranlagung und damit verbundene Anlagefallen
  • Timing vs. Selektion
  • Diversifikation und Asset Allocation
  • Umgang mit Kursschwankungen
  • Anlageziel und Anlagedauer
  • Home Bias
  • Der Memory-Effekt
• Kahoot! Quiz
  • Quiz 3: Fragen zu Fonds- und Anlagestrategie
  • Quiz 4: Fragen zu Psychologie und Anlagefallen

Trainer

Termine zur Auswahl

9. - 10. Mai 2023
Di-Mi 18:00-20:00
Ort: Online via Zoom

11. - 12. Oktober 2023
Mi-Do 18:00-20:00
Ort: Online via Zoom

Seminarbeitrag

EUR 205,-

Hinweis 

Für einen optimalen Lernerfolg empfehlen wir vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere zu besuchen oder gleichwertiges Vorwissen mitzubringen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen als Download. Sie erhalten vor dem Kursstart einen Link per Email und können ortsunabhängig von Ihrem PC aus am Webseminar teilnehmen. Zur Vorbereitung auf die beiden Live-Sessions empfehlen wir die zur Verfügung gestellten Videos auf der Lernplattform anzusehen. Für die Nutzung des interaktiven Wissensquiz halten Sie bitte Ihr Handy parat.

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden.