Die S IMMO AG begibt zwei neue Unternehmensanleihen. Die Zeichnungsfrist ist von 1. bis zum 5. Februar 2018 geplant. Zeichnungen können bei jeder Bank vorgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass die Zeichnung bei hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen werden kann.
Angaben zur S IMMO Anleihe 2018-2024:
| Emittentin | S IMMO AG |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1Z9D9 |
| Zinssatz | 1,75 % |
| Kupontermine | 06.02. |
| Stückelung | Nominale EUR 500,- |
| Emissionsvolumen | EUR 100 Mio. |
| Laufzeit | 6 Jahre |
| Emissionsvaluta/ Laufzeitbeginn der Anleihe | 06.02.2018 |
| Tilgung | endfällig 06.02.2024 zum Nennwert |
| Rang der Anleihe | Gleichrangig mit anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten (senior unsecured) |
| Rating: Agentur und Note (Emittenten- od. Anleiherating) | - |
| Ausgabekurs* | 99,718 % |
| Internet | www.simmoag.at |
| Börse | Wiener Börse, Amtlicher Handel, corporates prime |
Angaben zur S IMMO Anleihe 2018-2030:
| Emittentin | S IMMO AG |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1Z9C1 |
| Zinssatz | 2,875 % |
| Kupontermine | 06.02. |
| Stückelung | Nominale EUR 500,- |
| Emissionsvolumen | EUR 50 Mio. |
| Laufzeit | 12 Jahre |
| Emissionsvaluta/ Laufzeitbeginn der Anleihe | 06.02.2018 |
| Tilgung | endfällig 06.02.2030 zum Nennwert |
| Rang der Anleihe | Gleichrangig mit anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten (senior unsecured) |
| Rating: Agentur und Note (Emittenten- od. Anleiherating) | - |
| Ausgabekurs* | 100 % |
| Internet | www.simmoag.at |
| Börse | Wiener Börse, Amtlicher Handel, corporates prime |
* Ohne Berücksichtigung eines allfälligen Ausgabeaufschlags und/oder anderer Gebühren und Nebenkosten
Unternehmenskennzahlen der S IMMO AG
(von der Emittentin zur Verfügung gestellt):
| Zahlen aus dem Jahresabschluss 2016 | |
| Eigenkapital | EUR 824,3 Mio. |
| Gesamtkapital | EUR 2.278,9 Mio. |
| Nettoverschuldung | EUR 1.203,7 Mio. |
| EBITDA | EUR 92,5 Mio. |
| EBIT | EUR 278,7 Mio. |
| Zinsaufwand | EUR -39,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote* | 36,2 % |
| Entschuldungsdauer* (Nettoverschuldung/EBITDA) | 13,02 |
| Zinsdeckungsgrad* | |
| EBITDA/Zinsaufwand | 233,6 % |
| EBIT/Zinsaufwand | 704,0 % |
* Diese Kennzahlen können bei anderen berechnenden Stellen abweichende Werte aufweisen, was auf die Hinzurechnung von unterschiedlichen Positionen des Jahresabschlusses durch die jeweilige berechnende Stelle zurückzuführen ist. Die Aussagekraft von Kennzahlen ist branchenabhängig und erlaubt keinen direkten Rückschluss auf die Bonität eines Unternehmens.
Wichtiger Hinweis:
Diese Information dient Werbezwecken und richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Ein öffentliches Angebot dieser Anleihe der S IMMO AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht am 19.01.2018 gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland notifizierten Kapitalmarktprospekts einschließlich der endgültigen Bedingungen vom 31.01.2018 und allfälligen Nachträgen (zusammen der „Prospekt“). Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Anleihe sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.
Der Prospekt ist während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos und in gedruckter Form bei der Geschäftsadresse der S IMMO AG, Friedrichstraße 10, 1010 Wien erhältlich sowie in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.simmoag.at/anleihen2018) einsehbar.
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