Lenzing nimmt 400 Mio. Euro Kapital auf

Angebot an bestehende Aktionäre - Bezugspreis ein Drittel unter dem Vergleichskurs an der Börse - Mehrheitsaktionäre B&C hält Beteiligung von 52,25 Prozent stabil

---------------------------------------------------------------------
AKTUALISIERUNGS-HINWEIS
Neu: Stellungnahme Lenzing zu Kursrückgang
---------------------------------------------------------------------

Der Faserhersteller Lenzing nimmt 400 Mio.
Euro frisches Kapital auf. Bestehende Aktionäre erhalten dabei das
Angebot, für jeweils 11 Aktien 5 Anteilsscheine zu beziehen. Der
Preis für die 12.068.180 neuen Aktien liegt mit 33,10 Euro um 35,9
Prozent unter dem theoretischen Preis ohne Bezugsrechte (TERP),
teilte Lenzing am Freitag mit. Der Zeitpunkt sei günstig und ein
"wichtiger Schritt bei unserer aktuellen Strategie Better Growth",
so Lenzing-CEO Stephan Sielaff am Freitag.

Die B&C Gruppe, die als Mehrheitsaktionär indirekt 52,2 Prozent
des Grundkapitals hält, wird ihre Bezugsrechte ausüben und ihren
Anteil an Lenzing stabil halten und dafür rund 209 Mio. Euro
bereitstellen, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekräftigte.
Bei den anderen Aktionären geht Lenzing davon aus, dass der Großteil
ebenfalls die Bezugsrechte ausüben wird. Diese Rechte können aber
auch verkauft werden, sie werden vom 21. bis 29. Juni an der Wiener
Börse gehandelt. Sollten doch neue Aktien nicht von den bestehenden
Aktionären aufgegriffen werden, werden sie ausgewählten
institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern zum Kauf
angeboten. Der Handel mit den neuen Aktien soll am 10. Juli
beginnen, wobei die FMA die Transaktion noch freigeben muss - was
noch heute erwartet wird.

Die Lenzing-Aktie stand am Freitag im Vormittagshandel mit 6,66
Prozent im Minus bei 56,10 Euro. Wie erwartet und bei einer solchen
Kapitalerhöhung üblich ist der Lenzing-Kurs am Freitag stark
zurückgegangen. Das sei eine Bewegung in Richtung des theoretischen
Preises ohne Bezugsrechte (TERP). "Es handelt sich dabei um eine
technische Korrektur, die in der Logik einer solchen Transaktion
begründet ist", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

tsk/bel

 ISIN  AT0000644505
 WEB   http://www.lenzing.com

Preisinformation