Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Das Unternehmen

Schönherr ist eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien in Zentral- und Osteuropa. Mit unseren 14 Büros in Belgrad, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest, Chisinau, Istanbul, Ljubljana, Podgorica, Prag, Sofia, Warschau, Wien und Zagreb und Country Desks für Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Ukraine können wir eine flächendeckende Beratung anbieten*. Mehr als 300 Berufsträger arbeiten grenzüberschreitend und sind auf die Bedürfnisse und Anforderungen nationaler und internationaler Unternehmen ausgerichtet. Qualität, Flexibilität, Innovation und praxisorientierte Lösungen bei komplexen Aufträgen im Wirtschaftsbereich sind das Kernstück der Schönherr Philosophie.

*Im Einklang mit lokal anwendbaren Standesregeln treten die Schönherr Büros dabei vereinzelt unter abweichenden Firmenbezeichnungen auf.

Service & Dienstleistungen

Schönherr berät zu allen Formen von Eigenkapital-, Hybrid- und Fremdkapitalemission. Unser Schwerpunkt liegt im Transaktionsbereich sowie bei der kapitalmarkt-, börse- und aufsichtsrechtlichen Beratung nationaler und internationaler Investmentbanken, Emittenten und Investoren. Unser Leistungsspektrum umfasst die Strukturierung und Begleitung von Börsegängen, Bezugsrechtsemissionen, secondary offerings, Anleiheemissionen (stand alone und Programme) einschließlich komplexer Produkte wie Wandel-, Options- und Umtauschanleihen sowie (innovative) regulatorische Emissionen beaufsichtigter Unternehmen.

Wir unterstützen Sie bei:

  • Strukturierung und Vorbereitungsmassnahmen im Vorfeld einer Kapitalmarkttransaktion (Finanzierungsrunden, Umgründungen, Gestaltung von Satzung und Syndikatsverträgen, Unterstützung bei Umsetzung von Compliance Vorgaben und Corporate Governance)
  • Umsetzung der Transaktion selbst (Strukturierung, Erstellung von Prospekt oder Infomemo)
  • Durchführung rechtlicher Unternehmensprüfungen (due diligence)
  • Entwurf und Verhandlung der Transaktionsdokumentation und Abgabe von legal opinions
  • Transaktionsmanagement und Kommunikation mit Behörden (insb Prospektbilligung,  Prospektnotifizierungen, Börsezulassung)
  • Prüfung von Werbe- und Angebotsmaterialien
  • Vorbereitung auf Einhaltung der relevanten kapitalmarkt- und börsenrechtlichen Zulassungsfolgepflichten (u.a. Veröffentlichung von Insiderinformationen, Emittenten-Compliance, Corporate Governance und börserechtlichen Offenlegungspflichten)
  • Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen
  • Vertretung in Verwaltungsstrafverfahren

Referenzdaten

  • Agrana in its approx EUR 190 mn rights offering combined with a secondary offer of shares by Südzucker AG (2017)
  • Immigon portfolioabbau ag on its EUR 208mn placement of shares in Raiffeisenbank International AG by means of accelerated bookbuilding (2017)
  • an international banking syndicate on Nomad Foods Group's EUR 1.5 bn combined senior secured notes and syndicated loans refinancing (2017)
  • Citi as arranger and initial purchaser of CHF 475mn credit tenant linked notes issued by NOE Verwaltungszentrum-Verwertungsgesellschaft mbH (2017)
  • Republic of Austria in the tender offer of approx EUR 11.2bn of debt issued by HETA Asset Resolution AG (2016)
  • Cantor Fitzgerald as sole bookrunner on Nabriva Therapeutic AG's US rights offering and NASDAQ listing of US Depositary Shares, the first transaction of its kind by an Austrian issuer (2016)
  • Leerink Partners LLC and RBC Capital Markets LLC as bookrunners on Nabriva Therapeutic AG's US IPO and NASDAQ listing, the first level III sponsored ADR program of an Austrian issuer (2015)
  • the initial purchasers on the placement of approx EUR 1.5 bn high yield notes of Schaeffler Finance BV (2017, 2016, 2015)

Hauptfirmensitz

Wien, Österreich

Adresse

Schottenring 19
1010 Wien
T +43 1 534 37-0
F +43 1 534 37-66100
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Internet

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Ansprechpartner

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