NEU: Lehrgang: Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz (KI)

In diesem Lehrgang bauen Sie an sechs Abenden Ihren eigenen Investmentprozess auf: von Ihrem Anlageziel über die Auswahl der Kandidaten und die vertiefte Analyse eines Unternehmens bis zur laufenden Steuerung Ihres Portfolios. Sie arbeiten an eigenen Fällen, sehen jeden Schritt live am Bildschirm und lernen ebenso, wo die Werkzeuge an ihre Grenzen stoßen und was Sie selbst prüfen müssen.
Eine bestimmte Anlagestrategie setzt der Lehrgang nicht voraus. Er hilft Ihnen dabei, Ihre eigene sauber und nachvollziehbar umzusetzen. Und er hört nicht beim Kauf auf: Positionsgrößen, Stoppkriterien, Rebalancing und die Frage, was Sie tun, wenn eine Position 30 Prozent im Minus steht, füllen ein eigenes Modul.

Inhalt

• Ihr Anlageziel als Ausgangspunkt, nicht eine vorgegebene Strategie
  • Ihr Anlageziel, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft festlegen
  • Ihr Anlage-Universum abstecken
  • Value, Growth und Dividende als Orientierung nutzen, Mischformen eingeschlossen
• KI so briefen, dass die Antworten für Ihre Geldanlage taugen
  • Prompt Engineering für Ihre Analyseaufgaben
  • Funktionen, Stärken und Grenzen aktueller Modelle (ChatGPT und Claude)
  • Wo KI zuverlässig arbeitet und wo Sie selbst nachprüfen müssen
• Von Ihren Kriterien zu einer Handvoll Kandidaten (Screening mit KI)
• Vier Einstiege: Ihre Branchenkenntnis, ein Zahlenfilter, Ihr bestehendes Depot, eine Empfehlung, die Sie prüfen wollen
  • Ihre Auswahlkriterien formulieren und als Watchlist führen
  • Klassische Screener (z. B. Yahoo Finance, Finviz) und KI sinnvoll kombinieren
  • Ehrliche Einordnung: wo ein Filter schneller und verlässlicher ist als jedes Sprachmodell
• Das Unternehmen verstehen, das Sie prüfen (Auswertung von Geschäftsberichten)
  • Geschäftsmodell, Geschäftsfelder und Strategie herausarbeiten
  • Aussagen des Managements mit den tatsächlichen Ergebnissen abgleichen
  • Risikofaktoren erkennen und gewichten
  • Dauerhafte Wettbewerbsvorteile prüfen
• Die Zahlen lesen, ohne sich zu verrechnen (Finanzkennzahlen mit KI)
  • Daten aus Finanzberichten übernehmen und auf Richtigkeit prüfen
  • Profitabilitäts- und Liquiditätskennzahlen berechnen
  • Wachstumsraten bei Umsatz, Gewinn und Cashflow ermitteln
  • Entwicklungen über mehrere Jahre betrachten
• Den Wettbewerb einbeziehen, bevor Sie sich festlegen
  • Kennzahlenvergleich mit ein bis zwei Mitbewerbern
  • Vergleich der Geschäftsmodelle und Strategien
• Prüfen, ob Ihre Einschätzung noch aktuell ist (Nachrichtenlage)
  • Hauptthemen identifizieren und einordnen
  • Positive, negative und neutrale Signale unterscheiden
• Zu Ihrer Entscheidung kommen
  • Ergebnisse zu einer begründeten Kauf- oder Nicht-Kauf-Einschätzung verdichten
  • Ihren Analyseweg dokumentieren und wiederholbar machen
• Entscheiden, wie viel Ihres Geldes in eine einzelne Aktie fließt (vom Investment zum Portfolio)
  • Positionsgrößen und Streuung in Ihrem Depot
  • Risikomanagement und Ihre Stoppkriterien
  • Stop-Loss-Marken anhand festgelegter Kennzahlen regelmäßig überprüfen lassen
• Ihr Portfolio laufend steuern
  • Rebalancing sowie Umgang mit Erträgen und Verlusten
  • Signale für Ausstieg und Wiedereinstieg
  • Ihren Prüfrhythmus und Ihr KPI-Set für die Überwachung mit KI festlegen
  • Szenario-Übungen nach dem Muster „Was würden Sie tun, wenn …“
  • Die psychologische Seite: nach Ihrem Plan handeln statt aus dem Bauch
• Peer-Learning: Ihre Ergebnisse in der Gruppe vorstellen und Rückmeldung bekommen
• Praxisbeispiele mit Echtdaten realer Unternehmen (Sie können vorab Vorschläge einbringen)
• Handouts, Prompt-Vorlagen und gestufte Aufgaben, die Sie auf der Lernplattform mitnehmen

Ziele

Nach dem Lehrgang können Sie

• Ihr Anlageziel in konkrete Auswahlkriterien übersetzen und daraus mit KI eine Watchlist aufbauen;
• einen Geschäftsbericht mit KI auswerten und die wesentlichen Aussagen zu Geschäftsmodell, Strategie und Risiken herausarbeiten;
• zentrale Finanzkennzahlen mit KI berechnen, über mehrere Jahre einordnen und mit ein bis zwei Mitbewerbern vergleichen;
• die aktuelle Nachrichtenlage zu einem Unternehmen als Aktualitätsprüfung nutzen;
• Ihre Ergebnisse zu einer begründeten Kauf- oder Nicht-Kauf-Entscheidung verdichten und die Grenzen der KI-gestützten Analyse realistisch beurteilen;
• Positionsgrößen, Streuung und Stoppkriterien für Ihr Portfolio festlegen;
• Ihr Portfolio in einem festen Rhythmus mit KI überwachen und in schwierigen Marktphasen nach einem vorher festgelegten Plan handeln;
• Ihren eigenen Investmentprozess schriftlich festhalten.
   

Ideal für

Dieser Lehrgang ist ideal für

• Privatanlegerinnen und Privatanleger, die bereits in Einzelaktien investieren und ihren Weg von der Auswahl bis zur Portfoliosteuerung einmal vollständig aufbauen möchten.
• Personen, die KI-Werkzeuge bereits im Alltag nutzen und sie nun für eine fachliche Aufgabe mit echtem Geld einsetzen.
• Anlegerinnen und Anleger mit unterschiedlichen Zielen: laufende Erträge, langfristiger Vermögensaufbau oder eine gezielte Ergänzung Ihres bestehenden Depots.

Trainer

Termin

27. Jänner - 31. März 2027

• KI-Grundlagen und Screening
  27.-28. Jänner 2027 (Mi, Do 17:30-21:00)
• Fundamentalanalyse
  16.-17. Februar 2027 (Di, Mi 17:30-21:00);
• Portfoliomanagement
  1.-2. März 2027 (Mo, Di 17:30-21:00);
• Prüfung
  3.-31. März 2027 (Zeitraum in dem die Einsendearbeit abgegeben und der schriftliche Online-Test absolviert werden müssen)

Ort: Online
Prüfungsort: Online

Lehrgangsgebühr

EUR 990,- (inkl. Prüfung)