Die NOVOMATIC AG begibt eine neue Unternehmensanleihe. Die Zeichnungsfrist ist von 15. bis zum 16. September 2016 geplant. Zeichnungen können bei jeder Bank vorgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass die Zeichnung bei hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen werden kann.
Angaben zur NOVOMATIC AG Anleihe
| Emittentin | NOVOMATIC AG |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1LHT0 |
| Zinssatz | 1,625 % p.a. |
| Kupontermine | 20.09., act/act ICMA, unadjusted, following |
| Stückelung | EUR 500 |
| Emissionsvolumen | EUR 500.000.000,- |
| Laufzeit | 7 Jahre |
| Emissionsvaluta/ Laufzeitbeginn der Anleihe | 20.09.2016 |
| Tilgung | Endfällig am 20.09.2023 zum Nennwert |
| Rang der Anleihe | Gleichrangig (senior unsecured) |
| Rating: Agentur und Note (Emittenten- od. Anleiherating) | S&P BBB outlook stable |
| Ausgabekurs (für Retail) | 100,469 % |
| Internet | www.novomatic.com/debtissuanceprogramme2016 |
| Börse | Geregelter Freiverkehr an der Wiener Börse Marktsegment „corporates prime“ |
Wichtiger Hinweis:
Diese Information dient Werbezwecken. Ein öffentliches Angebot dieser Anleihe erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht am 05.09.2016 gebilligten und veröffentlichten Prospekts.
Dieser Prospekt ist kostenlos am Sitz der Emittentin (Wiener Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen) erhältlich sowie in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.novomatic.com/debtissuanceprogramme2016) einsehbar.
Unternehmenskennzahlen der NOVOMATIC AG
(von der Emittentin zur Verfügung gestellt):
| Zahlen aus dem Jahresabschluss 2015 | |
| Eigenkapital | EUR 1.224,9 Mio. |
| Gesamtkapital | EUR 2.997,2 Mio. |
| Nettoverschuldung | EUR 495,2 Mio. |
| EBITDA | EUR 616,7 Mio. |
| EBIT | EUR 325,4 Mio. |
| Zinsaufwand | EUR 32,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote* | 40,9 % |
| Entschuldungsdauer* (Nettoverschuldung/EBITDA) | 0,80x |
| Zinsdeckungsgrad* | |
| EBITDA/Zinsaufwand | 19,2x |
| EBIT/Zinsaufwand | 10,1x |
Hinweise
* Diese Kennzahlen können bei anderen berechnenden Stellen abweichende Werte aufweisen, was auf die Hinzurechnung von unterschiedlichen Positionen des Jahresabschlusses durch die jeweilige berechnende Stelle zurückzuführen ist.
Die Aussagekraft von Kennzahlen ist branchenabhängig und erlaubt keinen direkten Rückschluss auf die Bonität eines Unternehmens.
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