Der Bau-Konzern Strabag hebt seine EBIT-Margenprognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich an. Ursprünglich wurde eine Marge von ≥ 5,0 Prozent erwartet, nun geht das Unternehmen von mindestens 6,5 Prozent aus. Diese Einschätzung basiert auf einer heute abgeschlossenen Bewertung indikativer Kennzahlen. Die Leistung im Geschäftsjahr 2025 wird nach aktuellem Stand rund 20,4 Mrd. Euro erreichen und damit etwa 6 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Die ursprüngliche Prognose lag bei „circa 20,5 Mrd. Euro“.
Die Österreichische Post AG veräußert ihre Anteile am deutschen Pharmagroßhändler AEP. Die Post war seit 2013 an der Muttergesellschaft Adelheid beteiligt und hat ihren Anteil schrittweise auf 51,52 Prozent erhöht. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. AEP erzielte im Jahr 2025 rund eine Milliarde Euro Umsatz. Neuer Eigentümer wird The Platform Group. Das Closing wird im 1. Quartal 2026 erwartet.
Research zur Österreichischen Post: Die Analysten von Montega nehmen die Coverage der Post-Aktie mit einer Kauf-Empfehlung und Kursziel 36,0 Euro auf. Sie verweisen auf defensive Qualität, Dividendenstärke sowie Wachstumspotenzial im Paketgeschäft, das ihrer Ansicht nach im aktuellen Kurs noch nicht ausreichend berücksichtigt ist.
Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen hingegen ihre Halten-Empfehlung, erhöhen jedoch das Kursziel von 30,50 auf 31,50 Euro. Trotz solider Ergebnisse habe der Ausblick leicht enttäuscht. Das wachsende Paketgeschäft könne die strukturell rückläufigen Brief- und Werbesendungen derzeit nicht vollständig kompensieren. Investitionen und Kooperationen in Ungarn, Bulgarien und Polen sollen die mittelfristige Ausrichtung stärken. Zudem werde sich mit „Yelllow“ zeigen, ob im dichten österreichischen Telekommarkt eine ungenutzte Nachfrage besteht. Nach den jüngsten Kurszuwächsen sei das Upside vorerst begrenzt – die attraktive Dividendenrendite bleibe jedoch ein Argument.
Die Deutsche Bank bestätigt ihr Hold-Rating für die RBI-Aktie, hebt jedoch das Kursziel von 27,0 auf 32,0 Euro an.
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