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Emittentin
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Transaktion
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Aktivität
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Volumen
(EUR) / Jahr
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| Verbund AG |
Prospekterstellung und Abwicklung des öffentlichen Angebots |
Kapitalerhöhung
Listing Börsen Wien und Frankfurt
public offering in Österreich / private placement in USA |
1 Mrd. / 2010 |
| Intercell |
Beratung der Heights Capital Management bei Strukturierung und Zeichnung |
Wandelschuldverschreibung
private placement |
33 Mio. / 2010 |
| Republik Albanien |
Beratung von JP Morgan und Deutsche Bank als Lead Manager |
Emission von Eurobonds
Listing Börse London |
300 Mio. / 2010 |
| ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung |
Beratung der Erste Group Bank AG |
Anleihenemissionsprogramm
public offers in Luxemburg, der Tschechischen Republik, Ungarn, Slowakei und Rumänien |
500 Mio. / 2010 |
| Erste Group Bank AG |
Beratung der Erste Group Bank AG beim öffentlichen Angebot Österreich, der Tschechischen
Republik und Rumänien zur Stärkung der Kapitalbasis während der Finanzkrise |
Partizipationsscheine
Listing Börsen Wien, Prag und Bukarest
rights offering / public offering ("combined offering") in Österreich, der Tschechischen
Republik, Rumänien / private placement in den USA und ausgewählten weiteren Ländern
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1,7 Mrd. / 2009 |
| Fischer Advanced Composite Components AG (FACC) |
Beratung der Emittentin bei der Emission nachrangiger undatierter Anleihen |
Emission von Hybridanleihen |
40 Mio. / 2007 |
| Novartis Pharma AG |
Beratung der Novartis bei der Erhöhung ihrer Beteiligung an Intercell |
Kapitalerhöhung |
150 Mio. / 2007 |
| Bene AG |
Beratung bei Börsegang und Listing an der Wiener Börse, beim öffentlichen Angebot an private
und institutionelle Anleger in Österreich, bei der Privatplatzierung europaweit und
zahlreichen Mitarbeiteraktienprogrammen |
IPO
Listing Börse Wien
public offer in Österreich / private placement außerhalb der USA
Mitarbeiteraktienprogramme in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, UAE und
Ungarn |
65 Mio. / 2006 |
bwin International Ltd.
(früher BETandWIN.com Interactive Entertainment AG) |
Beratung von Dresdner Kleinwort Wasserstein bei der Finanzierung der Übernahme von
Ongame-e-solutions AB |
Kapitalerhöhung
Listing Börse Wien
public offer in Österreich / private placement in Österreich und ausgewählten anderen
Jurisdiktionen |
280 Mio. / 2006 |
| FutureLab Holding GmbH |
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Unternehmensanleihe
Listing Börse Wien
public offer |
65 Mio. / 2006 |
| Wiener Städtische |
Beratung der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und Goldman Sachs als Underwriter
bei Legal Due Diligence Prüfung in 3 Ländern sowie Prospekterstellung und Börsenotierung |
Kapitalerhöhung
Listing Börse Wien
public offer in Österreich / private placement in Österreich, den USA und ausgewählten
Jurisdiktionen
Mitarbeiterprogramme in Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik,
Ungarn und Polen |
1,05 Mrd. / 2005 |
| Wienerberger |
Beratung der Bank Austria Creditanstalt und der ABN Amro |
Emission einer Unternehmensanleihe
Listing Börse Wien |
400 Mio. / 2005 |
| voestalpine AG |
Beratung der Emittentin sowie der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und Goldman
Sachs bei ihrer vollständigen Privatisierung |
SPO
Listing Börse Wien |
252 Mio. / 2003 |
| Andritz AG |
Beratung der Emittentin sowie der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG |
Emission einer Unternehmensanleihe
Listing Börse Wien |
100 Mio. / 2002 |
| Wolford AG |
Beratung eines internationalen Bankenkonsortiums, Prospekterstellung sowie Zulassung in
Österreich und Frankreich aufgrund der EU-Prospektrichtlinie |
IPO
Listing Börsen Wien und Paris |
34,9 Mio. / 1995 |
