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Service & Dienstleistungen:
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- Wir beraten sowohl Banken als auch Emittenten auf nationaler und internationaler Basis, wobei
wir aus einer Hand nach österreichischem, englischem und US Recht beraten können.
- Unsere Leistungen umfassen dabei insbesondere die rechtliche Due Diligence, die Strukturierung
und Vorbereitung auf die Kapitalmaßnahme, insbesondere die Erstellung des Prospektes und sonstiger
relevanter Angebotsdokumente in Deutsch und Englisch, Beratung nach steuerlichen Aspekten sowie die
Abwicklung sämtlicher gesellschaftsrechtlich erforderlichen Schritte. Außerdem sind wir bereit,
gegenüber Emittenten bzw. Banken, die Wertpapiere in den USA anbieten, das sog. 10b-5 Gutachten
hinsichtlich österreichischer Emittenten abzugeben. Weiters stimmen wir sämtliche Unterlagen in der
Kapitalmarktmaßnahme mit den zuständigen Behörden ab.
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Referenzdaten:
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- GAGFAH S.A., Deutschland, Berater der Konsortialbanken, IPO, 2006
- SkyEurope Holding AG, Österreich, Berater des Hauptaktionärs, IPO, 2006
- Micronas Semiconductor Holding AG, Schweiz, Berater der Konsortialbanken, IPO, 2004
- GFT Technologies AG, Deutschland, Berater der Konsortialbank, IPO, 1999
- BERU AG, Deutschland, Berater der Konsortialbanken, IPO, 1998
- Böhler-Uddeholm AG, Österreich, Berater der Konsortialbanken, IPO, 1998
- S&T System Integration & Technology Distribution AG, Österreich, Berater der
Konsortialbanken, IPO, 1998
- Schöller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, Österreich, Berater der Konsortialbanken, IPO,
1997
- Topcall International AG, Österreich, Berater der Konsortialbanken, IPO, 1997
- KTM-Motorradholding AG, Österreich, Berater der Konsortialbanken, IPO, 1996
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