Börsegang und Unternehmensanleihen im Fokus

Auf der Suche nach Alternativen zum Bankkredit ziehen Vorstände und Geschäftsführer erfolgreicher Unternehmen zunehmend eine Finanzierung über den Kapitalmarkt (z. B. durch einen Börsengang oder eine Anleiheemission) in Betracht. Erfahren Sie mehr über den Ablauf und Erfolgsfaktoren eines Börsenganges, welche Möglichkeiten der Zulassung bzw. Marktsegmente bestehen und welche Mindesterfordernisse erfüllt sein müssen. Vorgestellt wird auch die Finanzierung über Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), die von Unternehmen in den letzten Jahren verstärkt als Kapitalmarkteinstieg genützt wurde.

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsführer sowie Finance-, Legal-, Corporate Communications und zukünftige IR-Manager auf Unternehmensseite

Inhalt

  • Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs

    • Motive, Voraussetzungen, Chancen und Kosten
    • Unternehmensinterne Vorbereitungen auf das Initial Public Offering (IPO)
    • Strukturierung der Transaktion: Emissionskonzept, Due Diligence und Equity Story
    • Unternehmensbewertung – Methoden der Praxis
    • Verkaufsphase: Vermarktung, Platzierung und Absicherung der Transaktion

  • Unternehmensanleihen

    • Corporate Bond als Einstieg in den Kapitalmarkt
    • Vorteile des Instruments für das Unternehmen
    • Ablauf der Finanzierung
    • Prospektpflicht
    • Anleihebedingungen und Financial Covenants

  • Listing und Handel an der Wiener Börse 

    • Vorteile eines Listings in Wien
    • Marktsegmente
    • Zulassungsverfahren
    • Aufnahme in einen Index

Trainer

Mag. Günther Artner, CFA, Head of Equity Capital Markets, Erste Group Bank AG
Dr. Peter Panser, MBA, CIIA, Corporate DCM, Erste Group Bank AG
Mag. Martin Wenzl, MBA, Leiter Market & Product Development, Listing, Wiener Börse AG

Termine zur Auswahl

8. März 2018
Do 09:00 – 16:00
Ort: Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1010 Wien

2. Oktober 2018
Di 09:00 – 16:00
Ort: Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1010 Wien

Seminarbeitrag

EUR 295,-


Hinweis 

In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung.

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. Es gelten hierfür die AGB der Wiener Börse Akademie.

Ein Seminar der Wiener Börse Akademie in Kooperation mit

WIFI Management Forum