Über den Veranlagungserfolg entscheidet die Asset Allocation, sprich: die Aufteilung Ihres Geldes auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und Regionen. Das Abwarten günstiger Einstiegszeitpunkte (Market Timing) hat auf Ihren langfristigen Veranlagungserfolg hingegen nur geringen Einfluss. In diesem Seminar bauen und optimieren Sie anhand historischer Daten Ihr individuelles Portfolio in MS Excel.

Inhalt

  • Allgemeine Grundlagen

    • Risiko und Ertrag
    • Max Draw Down
    • Asset-Klassen im Überblick
    • Repräsentativität vs. Investierbarkeit
    • Portfoliotheorie
    • Volatilität
    • Diversifikation
    • Korrelation

  • Anlageklassen

    • Charakterisierung von zwölf verschiedenen Anlageklassen

  • Investment-Prozess

    • Zieldefinition/Benchmark
    • Research
    • Top-down-Approach
    • Transaktion
    • Ergebniskontrolle inkl. Re-Balancing

  • Investment-Stile

    • ETFs
    • Angewandter Bau von Portfolios am Computer (Excel-Datei zur freien Verfügung)

Teilnehmerstimme

"Das Spannende des Seminars Angewandte Asset Allocation war für mich die facettenreiche, praxisnahe Analyse des gesamten Asset Allocation Prozesses."
Barbara Katzdobler

Trainer

Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP, Wealth Advisor, Private Banking Bank Austria

Termine zur Auswahl

18. Mai 2019
Sa 09:00-17:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

15. November 2019
Fr 09:00-17:00
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Seminarbeitrag

EUR 275,-


Hinweis 

Es wird empfohlen, vorher die Seminare Das 1 x 1 der Wertpapiere und Aktien zu besuchen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit.

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. 

Tipp: Seminarpaket

Für folgende Seminarkombinationen können Sie unsere attraktiven Paketpreise in Anspruch nehmen:

Ein Seminar der Wiener Börse Akademie in Kooperation mit

WIFI Management Forum
Buch: Die Geschichte der Wiener Börse

Jeder Seminarbesucher erhält dieses hochwertige Buch als Geschenk:
"Die Geschichte der Wiener Börse: Ein Vierteljahrtausend Wertpapierhandel" von Dr. Johann Schmit

Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater erhalten für dieses Seminar 6,5 CPD Credits aus Thema 4.4.a

CFP - Akkreditierte Weiterbildungs-Veranstaltung