euro adhoc: voestalpine AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / voestalpine AG platziert Hybridanleihe erfolgreich -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung �bermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. F�r den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 16.10.2007 � Emissionsvolumen: 1 Mrd EUR � Emissionskurs: 99,465% � Kupon: f�r die ersten sieben Jahre 7,125%, danach 3-Monats-Euribo + 5,05% (einschlie�lich eines Aufschlags von 2,50%) Die voestalpine AG hat die angek�ndigte Hybridanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch erreichte bei einer Gr��enordnung von deutlich mehr als 3 Mrd Euro eine ausgezeichnete Qualit�t. Das Emissionsvolumen wurde daher mit 1 Mrd EUR festgesetzt und das Bookbuildingverfahren fr�hzeitig beendet. Der Emissionskurs betr�gt 99,465%. Die nachrangige Hybridanleihe ist mit einem Kupon von 7,125% f�r die ersten sieben Jahre, danach mit dem 3-Monats-Euribor + 5,05% (einschlie�lich eines Aufschlags von 2,50%) verzinst. Die Ausgabe und Handelsaufnahme im Amtlichen Handel der Wiener B�rse der Hybridanleihe (ISIN AT0000A069T7) ist f�r 31. Oktober 2007 vorgesehen. Der Erl�s dient der teilweisen Refinanzierung der �bernahme der B�hler-Uddeholm AG. Ein Verkauf der Hybridanleihe an Retail-Investoren ist auf Basis des Emissionskurses zus�tzlich �blicher Bankenprovision f�r 18. und 19. Oktober 2007 geplant. R�ckfragenhinweis: DI Peter Fleischer, Head of Investor Relations; Tel.: +43/50304/15-9949; Fax: +43/50304/55-5581; peter.fleischer@voestalpine.com; http://www.voestalpine.com voestalpine AG voestalpine-Stra�e 1 A-4020 Linz ISIN: AT0000937503 Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der Finanzmarktaufsicht am 5. Oktober 2007 gebilligter Prospekt wird bei der voestalpine AG, voestalpine-Stra�e 1, 4020 Linz, �sterreich, und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind ausschlie�lich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben in dieser Ad-hoc Meldung sind unverbindlich. Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und d�rfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der voestalpine AG wurden nicht gem�� den Vorschriften der Securities Act registriert und d�rfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. R�ckfragehinweis: DI Peter Fleischer Head of Investor Relations Tel.: +43/50304/15-9949 Fax: +43/50304/55-5581 mailto:peter.fleischer@voestalpine.com http://www.voestalpine.com Emittent: voestalpine AG voestalpine-Stra�e 1 A-4020 Linz Telefon: +43 50304/15-9949 FAX: +43 50304/55-5581 Email: InvestorRelations@voestalpine.co WWW: www.voestalpine.com Branche: Metallindustrie ISIN: AT0000937503 Indizes: ATX, ATX Prime, WBI B�rsen: Amtlicher Handel: Wiener B�rse AG Sprache: Deutsch