-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung �bermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. F�r den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 19.06.2007 Am 26. April 2007 hat die voestalpine AG ein freiwilliges �ffentliches �bernahmeangebot an die Aktion�re der B�HLER-UDDEHOLM AG gelegt und dieses nach Ank�ndigung via Presseaussendung vom 18. Mai 2007 am 19. Mai 2007 durch entsprechende Ver�ffentlichung verbessert sowie die Annahmefrist verl�ngert. Am 4. Juni 2007 um 17.30 Uhr Ortszeit Wien endete die (verl�ngerte) Annahmefrist des �bernahmeangebots. Das �bernahmeangebot wurde in der Annahmefrist f�r insgesamt 17.172.034 B�HLER-UDDEHOLM Aktien angenommen, dies entspricht einem Anteil von rund 33,7 % am gesamten Grundkapital der B�HLER-UDDEHOLM AG. Die voestalpine AG verf�gt somit unter Einberechnung der durch Paralleltransaktionen bis einschlie�lich 18.6.2007 erworbenen sowie der indirekt erworbenen B�HLER-UDDEHOLM Aktien der BU Industrieholding GmbH insgesamt �ber 28.902.762 B�HLER-UDDEHOLM Aktien entsprechend einem Anteil von rund 56,6 % am gesamten Grundkapital der B�HLER-UDDEHOLM AG. Das gesetzliche Mindestannahmeerfordernis (� 25a Abs 2 �bG) ist damit erf�llt. Die voestalpine AG gibt bekannt, dass am 19.6.2007 die aufschiebende Bedingung der kartellrechtlichen Nichtuntersagung des geplanten Erwerbes der B�HLER-UDDEHOLM Aktien durch die Europ�ische Union, eingetreten ist - ebenfalls nicht untersagt wurde der Erwerb durch die zust�ndigen Beh�rden in S�dafrika und den USA - sowie, dass die voestalpine AG am 19.6.2007 auf den Eintritt der �brigen aufschiebenden Bedingungen verzichtet hat (Punkt 2.3.1 (ii) �bernahmeangebot). Das �bernahmeangebot sowie der Erwerb der BU Industrieholding sind damit verbindlich. Der Kaufpreis wird den Inhabern von B�HLER-UDDEHOLM Aktien, die das Angebot w�hrend der Annahmefrist angenommen haben, am 22.6.2007 Zug-um-Zug gegen �bertragung der B�HLER-UDDEHOLM Aktien ausbezahlt. Weiters hat die voestalpine AG der �bernahmekommission eine �nderung des �bernahmeangebots gem�� � 15 �bG angezeigt: Inhabern von B�HLER-UDDEHOLM Aktien, die das �bernahmeangebot w�hrend der gesetzlichen Nachfrist bis sp�testens 5.7.2007 17.30 Uhr Ortszeit Wien annehmen, wird der Kaufpreis (EUR 73.00) sp�testens binnen drei �sterreichischen Bankarbeitstagen ab 5.7.2007 Zug-um-Zug gegen �bertragung der kaufgegenst�ndlichen B�HLER-UDDEHOLM Aktien ausbezahlt ("Zwischensettlement"). Alle B�HLER-UDDEHOLM Aktion�re, die das �bernahmeangebot nicht bis 5.7.2007 angenommen haben, k�nnen dieses noch bis zum Ablauf der gesetzlichen Nachfrist (� 19 Abs 3 �bG) am 6.9.2007 17.30 Uhr Ortszeit Wien annehmen und erhalten den Kaufpreis sp�testens 10 B�rsetage nach Ende dieser Nachfrist ausbezahlt. Die Ver�ffentlichung der �nderung des �bernahmeangebots erfolgt am 20. Juni 2007. Die voestalpine AG erkl�rt hiermit definitiv, den Angebotspreis nicht mehr zu erh�hen (� 15 �bG). Diese Information ist kein �ffentliches Angebot zum Erwerb von Beteiligungspapieren der B�HLER-UDDEHOLM AG. Das �ffentliche Angebot erfolgte durch Ver�ffentlichung des �bernahmeangebots am 26. April 2007. Seine Annahme kann allein gem�� den Bedingungen des ver�ffentlichten �bernahmeangebots in seiner geltenden Fassung erfolgen. Das �bernahmeangebot ist seit 26. April 2007, die 1. �nderung seit 19. Mai 2007 und die am 20. Juni 2007 zur Ver�ffentlichung gelangende �nderung ab 20. Juni 2007 jeweils in der alleine bindenden deutschen Fassung sowie in einer nicht verbindlichen englischen �bersetzung unter anderem auf der Website der voestalpine AG unter www.voestalpine.com abrufbar. Weitere Details zur Ver�ffentlichung finden Sie auf der Website www.voestalpine.com bzw. steht Ihnen die Investor Relations-Abteilung der voestalpine AG unter +43/50304/15-9949 f�r Fragen zur Verf�gung. R�ckfragehinweis: DI Peter Fleischer Head of Investor Relations Tel.: +43/50304/15-9949 Fax: +43/50304/55-5581 mailto:peter.fleischer@voestalpine.com http://www.voestalpine.com Emittent: voestalpine AG voestalpine-Stra�e 1 A-4020 Linz Telefon: +43 50304/15-9949 FAX: +43 50304/55-5581 Email: InvestorRelations@voestalpine.co WWW: www.voestalpine.com Branche: Metallindustrie ISIN: AT0000937503 Indizes: ATX, ATX Prime, WBI B�rsen: Amtlicher Handel: Wiener B�rse AG Sprache: Deutsch