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Das Unternehmen

M.M.Warburg & CO ist eine unabhängige Privatbank, deren Kapital ausschließlich von Privatpersonen gehalten wird. Frei von institutionellen Einflüssen bieten wir Dienstleistungen im Private Banking, Asset Management und Investmentbanking. Wir sind in den größten Wirtschaftsregionen Deutschlands sowie in der Schweiz vertreten.

Unser Beratungsansatz im Investment Banking

M.M.Warburg & CO bietet sämtliche Dienstleistungen des Investmentbankings an. Unsere Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, dauerhafte Werte für unsere Kunden zu schaffen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Unsere Philosophie

Unsere Beratung ist individuell. Zuerst hören wir unseren Kunden genau zu. Nur so gelingen Lösungen, die exakt zum Vorhaben unserer Geschäftskunden passen.

Die Geschäftsaktivitäten

Unser Corporate-Finance-Team berät bei Transaktionen in den Bereichen Mergers & Acquisitions (M&A) und Venture Capital (VC), Equity Capital Markets (ECM) und Debt & Mezzanine Markets (DMM). Wir sind der Partner für führende Unternehmen des deutschensprachigen Mittelstands, der die Entscheidungsträger im Rahmen von Transaktionen unabhängig berät. Dabei ist höchste Vertraulichkeit für uns selbstverständlich.

Service & Dienstleistungen

Equity Capital Markets (ECM)

Der Bereich Equity Capital Markets ist spezialisiert auf die Umsetzung von Eigenkapitaltransaktionen am Kapitalmarkt mit einem klaren Fokus auf Transaktionen im Small- and Midcap-Bereich. Unsere Kunden profitieren von einem platzierungsstarken Equity-Sales-Bereich, einem erstklassigen Aktienresearch mit der größten Coverage für Aktien im deutschsprachigem Raum sowie einem Corporate-Finance-Team, das bereits zahlreiche Börsengänge sowie weitere Kapitalmarkttransaktion erfolgreich begleitet hat. 

Unsere Tätigkeiten umfassen insbesondere die

  • Übernahme von Führungsmandaten bei Börsengängen, Kapitalerhöhung und strukturierten Platzierungen
  • Teilnahme an Konsortien bei größeren internationalen Platzierungen und Börsengängen
  • Beratung von Emittenten und Gesellschaftern bei Kapitalmarkttransaktionen
  • Begleitung von öffentlichen Übernahmen- und Erwerbsangeboten
  • Erstellung von Gutachten und Fairness Opinions
  • Stellung von Zulassungsanträgen im Rahmen von reinen Listings und Sachkapitalerhöhungen
  • Begleitung von Aktienrückkauf- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
  • sonstige technische Dienstleistungen
  • Designated Sponsoring
  • Research

Debt & Mezzanine Markets (DMM)

Wir sind Ihr Berater für alle Fragen zum Thema komplexe Finanzierung/Alt.: Wir sind Ihr Berater, wenn es um eine individuelle Finanzierungslösung geht. Die für Ihr Unternehmen geeigneten Finanzierungsinstrumente stellen wir Ihnen transparent dar. Dabei profitieren Sie von unserem Know-how als produktunabhängiger Berater. Unsere Tätigkeiten umfassen die

  • Unabhängige Beratung bei der Strukturierung der Unternehmensfinanzierung (Financial Advisory)
  • Beratung bei der Strukturierung und Einwerbung von Kreditverträgen und Schuldscheindarlehen (Debt Advisory)
  • Beratung bei der Strukturierung und Platzierung von Anleihen
  • Strukturierung und Einwerbung von Mezzanine-Kapital für börsen- und nichtbörsennotierte Gesellschaften
  • Off-Balance-Finanzierungen
  • Umsetzung von Treuhandstrukturen

Neben der Beratung über geeignete Finanzierungsinstrumente stehen wir mittelständischen Unternehmen auch mit Finanzierungslösungen zur Verfügung, die abseits von standardisierten Kreditprogrammen bedarfsgerechte Antworten auf individuelle Finanzierungsfragen geben.

Mergers & Acquisitions (M&A)

Unser M&A-Team gehört zu den führenden Beratern für Fusionen und Übernahmen mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Unsere Experten, die auf langjährige Erfahrung zurückgreifen können, unterstützen Sie mit einem umfassenden Tätigkeitsspektrum. Zu unseren Leistungen für Sie gehören:

  • Unternehmensverkäufe von Mehrheiten und Minderheiten
  • Beratung bei Unternehmensakquisitionen
  • Kauf und Verkauf in Restrukturierungstransaktionen und aus der Insolvenz
  • Unternehmensbewertungen und Gutachten
  • Finanzierungsberatung bei Akquisitionen
  • Strategische Analyse von Entscheidungssituationen
  • Management komplexer Gesellschafterkreise
  • Privatisierungen für Länder, Städte und Kommunen

Im Bereich Venture Capital begleiten wir Sie als Wachstumsunternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen mit folgendem Leistungsspektrum:

  • Beratung bei der Strukturierung von Finanzierungsrunden
  • Einwerbung von Wachstumskapital
  • Beratung und Strukturierung von Anteilsverkäufen („Secondaries“)

Weitere Informationen

Referenzdaten

Zu den Referenzen

Hauptfirmensitz

Hamburg, Deutschland

Adresse

Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg

Internet

www.mmwarburg.com

Ansprechpartner

Felix Pröfrock
Equity Capital Markets
+49 40 3282 2275
fproefrock(a)mmwarburg.com

Till Wrede
Equity Capital Markets
+49 40 3282 2298
twrede(a)mmwarburg.com

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