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Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
Das Unternehmen: CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati gehört mit Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest, Minsk, Sofia und Temeschwar zu den größten und renommiertesten Rechtsanwaltskanzleien Österreichs. Seit mehr als acht Jahrzehnten entwickelt CHSH für Klienten kreative und zukunftsweisende Lösungen, bietet persönlichen Service und Fachkompetenz in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Gesellschafts- und Unternehmensrecht, Bankrecht, Finanzierungen und Kapitalmärkte, Internationales Steuerrecht, Immobilienrecht und Projektentwicklung sowie Wirtschaftsprozesse und Schiedsgerichtsbarkeit. CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati ist Mitglied von Lex Mundi – The World’s Leading Association of Independent Law Firms.

CHSH setzt seit 20 Jahren Standards im österreichischen Kapitalmarkt
In den letzten Jahren war CHSH für eine Reihe der größten Kapitalmarkttransaktionen und Privatisierungen in Österreich verantwortlich, darunter sieben der zehn größten Börsegänge: STRABAG, Telekom Austria, Bank Austria, Zumtobel, Österreichische Post, VA Tech und Austria Tabak. Der STRABAG IPO war der bisher größte Börsegang in Österreich und einer der größten in Europa im Jahr 2007.
Die Transaktionsliste unter Service & Dienstleistungen weist die Kanzlei als erste Adresse für Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen aus.
Service & Dienstleistungen: Wir beraten den Emittenten, die Syndikatsbanken oder den verkaufenden Aktionär bei der rechtlichen Strukturierung der Transaktion, Vorbereitung und Durchführung der Legal Due Diligence, Erstellung des Prospekts, Verhandlung des Underwriting Agreements und der sonstigen Vertragsdokumentation, Ausgabe neuer Aktien und sonstigen gesellschaftsrechtlich relevanten Aspekten, Börsezulassung, Erstellung von Publicity und Research Guidelines und Prüfung aller relevanten Marketing-Dokumente sowie Abgabe von Legal und Disclosure Opinions. Weiters betreuen wir Emittenten bei ihren Zulassungsfolgepflichten und der Einhaltung der Regel- und Ad-Hoc-Publizitätspflichten.
Referenzdaten:
  • STRABAG, IPO, Berater der Emittentin, € 1,325 Mrd, Oktober 2007
  • Warimpex, IPO, Berater der Syndikatsbanken, € 110 Mio, Jänner 2007
  • C.A.T. oil, IPO, Berater der Syndikatsbanken, € 290 Mio, Mai 2006
  • Zumtobel, IPO, Berater der Syndikatsbanken, € 600 Mio, Mai 2006 
  • Österreichische Post, IPO, Berater der Syndikatsbanken, € 650 Mio, Mai 2006
  • Bank Austria Creditanstalt, IPO, Berater der Syndikatsbanken, € 958 Mio, Juli 2003
  • Telekom Austria, IPO, Berater der Emittentin und des Selling Shareholder, € 1.010 Mio, November 2000
  • Head N.V., IPO, Berater der Emittentin, € 233 Mio, September 2000
  • AT&S, IPO, Berater der Syndikatsbanken, € 110 Mio, Juni 1999
  • Austria Tabak, IPO, Berater der Emittentin, der Syndikatsbanken und des Selling Shareholder ÖIAG, € 399 Mio, 1997
  • VA Stahl, IPO, Berater der Emittentin und der Syndikatsbanken, € 197 Mio, 1995
  • VA Technologie, IPO, Berater der Emittentin und der Syndikatsbanken, € 500 Mio, Juni 1994
  • Austria Mikro Systeme (AMS), IPO, Berater der Emissionsbanken, 1993
  • Flughafen Wien, IPO, Berater der Emittentin und des Selling Shareholder, € 130 Mio, 1992
  • Voest Alpine Eisenbahnsysteme, IPO, Berater der Emittentin und der Syndikatsbanken, 1992
Hauptfirmensitz: Wien, Österreich
Adresse: Parkring 2
1010 Wien
Tel: +43 1 514 35 0
Fax: +43 1 514 35 35
E-Mail: office@chsh.com
Internet: www.chsh.com
Ansprechpartner 1: Dr. Edith Hlawati
Partner
Tel: +43 1 514 35 161
Fax: +43 1 514 35 38
E-Mail: edith.hlawati@chsh.com
Ansprechpartner 2: Dr. Volker Glas, LL.M.
Partner
Tel: +43 1 514 35 231
Fax: +43 1 514 35 38
E-Mail: volker.glas@chsh.com